Die institutionelle Kapitalanlage bleibt auf absehbare Zeit herausfordernd. Es braucht Lösungen, Austausch, Diskussion. Genau das war Ziel des FAROS & BZ live Investoren Summit von FAROS und der Börsen-Zeitung am 12. September 2023 im Westhafen Pier 1 in Frankfurt.
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Einen Tag lang diskutierten wir in hochwertig besetzten Podiumsdiskussionen und politischen Keynotes die Rahmenbedingungen und anstehenden Weichenstellungen der Anlageprofis von Versicherungen, Pensionskassen, berufsständischen Versorgungswerken, Corporates und Stiftungen sowie von kommunalen und kirchlichen Anlegern.
© Wonge Bergmann
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Den Auftakt machte die Keynote von Prof. Dr. Dr. h.c. Lars Feld: Als Persönlicher Beauftragter des Bundesministers der Finanzen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Direktor des Walter Eucken Instituts Freiburg konnte er die Sorgen und Nöte institutioneller Anleger sehr wohl einschätzen und diesen wichtige Perspektiven und Orientierung zum Thema „Anlegen in Zeiten hoher Inflation“ mit auf den Weg geben.
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Die Keynote von Prof. Dr. Dr. h.c. Lars P. Feld bereitete auch den Boden für die hochwertige Eröffnungsdiskussion mit drei hochkarätigen institutionellen Investoren: Andreas Poestges, Vorstandsvorsitzender der Pensionskasse für die Angestellten der BARMER Ersatzkasse VVaG, Eberhard Vetter, Leiter Finanzanlagen bei der RAG-Stiftung sowie Uwe Zeidler, Geschäftsführer des Versorgungswerks der Zahnärztekammer Nordrhein, diskutierten mit Uwe Rieken, Gründer und Geschäftsführer von FAROS und Kaspar Hense, Partner und Senior BlueBay Portfolio Manager bei RBC BlueBay Asset Management.
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Danach ging es zur Sache in den FAROS Power Talks: Dort diskutieren jeweils zwei Investoren 45 Minuten lang mit einem Asset Manager Strategien und Herangehensweisen in einem bestimmten Markt. Für das Thema Private Debt taten dies Christian Subbe, CIO bei der Frankfurter-Leben Gruppe und Philipp Kellersmann, Geschäftsführer der Zusatzversorgungs- und Beihilfekasse der Stadt Köln, mit Sandro Näf, CEO, Partner und Mitbegründer von Capital Four. Moderiert wurde das Panel fachkundig von unserem Senior Investment Consultant und Experten auf dem Gebiet, Dr. Harald Eggerstedt von FAROS.
Im zweiten, parallel laufenden Power Talk fühlten Christian Dahl, Bereichsleiter Kapitalmarkt bei der Pensionskasse für die Deutsche Wirtschaft und Dr. Steffen Gehring, Geschäftsführer Haushalt und Finanzen bei Südwestmetall e. V. unter dem Motto „The Rise of Global Fixed Income“ dem Buy-and-Maintain-Ansatz von Insight Investment auf den Zahn fühlen – genauer Adam Whiteley, CFA und Head of Global Credit bei Insight Investment, moderiert von Jens Kummer, CIO bei FAROS. Krankheitsbedingt musste Ralf Heynck, Vorstand des AHV der Technischen Überwachungsvereine seine Teilnahme leider kurzfristig absagen. Bei beiden Power Talks sind Fragen und Mitwirkung des Publikums jederzeit erwünscht – da FAROS als Investment Consultant sowohl die Welt der Anbieter als auch der Investoren kennt, können Sie eine fachlich versierte und tiefgehende Diskussion erwarten.
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Mit der exklusiven FAROS Shortlist Battle brachten wir dann ein innovatives Event-Format an den Start: Drei Asset Manager pitchten live zum Thema Aktien Global Value und erhielten direkt im Anschluss ein Publikums-Voting und eine eingehende, 30-minütige FAROS-Analyse durch unsere Kollegin Yulia Kantyukova. In diesem Fall waren das Robert Davies, Senior Portfolio Manager European Equity Income bei Goldman Sachs, Benjardin Gärtner, Geschäftsführer Union Investment Privatfonds und Leiter Aktien-Portfoliomanagement bei Union Investment sowie Sebastien Mallet, Portfolio Manager Equity Division bei T. Rowe Price. Die anschließende Podiumsdiskussion mit den drei Managern unter der Moderation von Thorsten Wellein, Senior Investment Consultant bei FAROS, vervollständigte den Beauty Contest live und ging gezielt noch einmal auf kritische Punkte ein. Ein finales Publikums-Voting gab letztes Feedback zu den vorgestellten Strategien und identifizierte Union Investment mit dem UniValueFonds Global als Sieger der Pitches. Mit diesem am Markt einzigartigen Format konnten wir anhand eines Beauty Contest live zeigen, worauf es bei der quantitativen Analyse eines Manager-Searches von FAROS ankommt und welche Faktoren dabei wirklich zählen.
Im Anschluss gaben frei durch Asset Manager gestaltete Roundtables die Möglichkeit, Produkte und Strategien nochmals genauer kennenzulernen und gezielt Fragen zu stellen. Dabei standen folgende Themen zur Auswahl:
„Demystifying Emerging Markets Debt Hard Currency (Eng.)“
Thomas Haugaard, Portfoliomanager im Emerging Markets Debt Hard Currency (EMD HC) Team Janus Henderson„Impact Investing (in börsennotierte Aktien) - Sind messbare Auswirkungen und finanzielle Erträge miteinander vereinbar?“
Luc Olivier, Impact-Fondsmanager
LFDE - La Financière de l'Echiquier„The place to be – Was haben die Fondsstandorte Deutschland und Luxemburg heute zu bieten und wohin kann die Reise gehen?“
Julien Zimmer, Generalbevollmächtigter Investmentfonds
DZ Privatbank„Too big to ignore: Global Securitized Fixed Income – Mature, High Quality, Liquid, Diversified and ESG compliant (Eng.)“
Elizabeth J. Crawford, Portfolio Managerin/Head of Securitized Research
TCW
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Den Nachmittag leitete Sara Hennicken ein, die als CFO bei Fresenius unter dem Titel „Die Herausforderungen eines globalen Players im internationalen Kapitalmarkt und die Sicht auf deutsche Investoren“ wertvolle Impulse und Einblicke aus der Schaltzentrale eines deutschen DAX-Konzerns gab.
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Ein weiteres Highlight kam zum Schluss: Die Abschlussdiskussion unter hochwertiger Investoreneinbindung entließ die Gäste mit einem Ausblick und Resümee des gefüllten Tages und nahm dabei vor allem das Thema Versicherungen in den Blick. Dr. Guido Bader, Vorsitzender der Vorstände der Stuttgarter Versicherungsgruppe, diskutierte mit seinen Kollegen Andreas Gründemann, Bereichsleiter Vermögensverwaltung, -planung, -controlling bei SIGNAL IDUNA Asset Management, Katja Lammert, CIO Alternative Assets der MEAG und Martin Rohm, Finanzvorstand der Alte Leipziger Hallesche Versicherungsgruppe die Anlagesituation ihrer Investorengruppe. Sie alle stellten sich dabei auch kritischen Fragen unter der Moderation von Dr. Detlef Fechtner, Chefredakteur der Börsen-Zeitung.
Den gefüllten Tag konnten die Gäste bei der anschließenden Abendveranstaltung und dem begleitenden BBQ entspannt ausklingen lassen – die Konferenz-Location Westhafen Pier mit seiner Lage direkt am Main bot dafür die perfekte Kulisse. Für Unterhaltung sorgte der Auftritt von Chin Meyer, der als Satiriker und Kabarett-Legende einmal mehr neue Ansichten zum aktuellen Finanz- und Kapitalmarkt lieferte.